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五月初,沧州柜面接到了客户及女士的电话,称其儿子有份保单好几年没交费,想要查看下保单状态。柜员询问客户证件号码并核对了一些基本信息,确认是投保人本人后,告知客户此单可办理复效。及女士称他的儿子工作忙,几乎没有时间到柜面办理手续,柜员了解情况后向客户推荐了平安金管家软件,并耐心的电话指导客户进行金管家的注册及办理复效的相关步骤,及女士说等其儿子晚上到家就进行操作。于是柜员便把此单登记在自己的备忘录里,等待后续追踪查看。第二天柜员进入系统查看后,客户的复效手续已办理完成,柜员当即就打电话告知客户并提醒存款。及女士对柜员连声道谢,称平安的服务很到位,技术很先进,手机上就可以办理大部分业务,说以后有朋友要买保险,一定会推荐平安。
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