近日业务员带名下的客户来柜面办理业务,于女士给自己的女儿投保了一份保单,女儿已经年满18周岁,自己从郊县来到保定柜面办理生存金领取业务,从大厅取号后经过值班经理的指导,领取生存金需要生存受益人申请同时提供投保人,被保人,生存受益人的身份证件,而自己的女儿也在外地上学,每天像这种情况的业务有很多,柜员了解到保单上的生存金有8000多,需要转账领取并且授权银行卡转账领取之后的生存金。柜员推荐于女士通过金管家三方视频的方式办理此业务,之后柜员便指导于女士,先电话联系了保单的被保险人下载注册了金管家。很快于女士就连接到金管家的智慧客户,通过金管家的三方视频服务办理完了此次业务,于女士和她的女儿都非常称赞平安金管家的强大和人性化服务。
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