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如何准确完整维护客户联系信息你了解吗?

时间:2021-11-25 17:12:49    来源:厂商内容    浏览次数:    我来说两句() 字号:TT

  案例分析

  客户张女士为孩子投保了平安鸿利险种,孩子成年了,张女士和孩子一起来到柜面领取生存金。柜员了解客户业务办理的诉求后,进入系统查询了保单投保人,被保险人,生存受益人及身故受益人九项信息,发现客户地址信息不完整,客户表示自己已经在金管家操作过地址变更了,柜员向其解释地址是需要完整准确的,客户系统地址:河北省唐山市**小区*楼*门*号,缺失了区域及详细的道路信息,顺利协助客户维护地址信息后,生存金业务也分分钟搞定。

  客户联系信息是九项信息中重要信息之一,让我们一起来了解下如何准确完整的维护客户联系信息吧。

  案例知识

  联系信息业务操作流程

  1联系信息受理时间:不限制

  2联系信息申请资格人:投保人

  3适用范围:家庭地址,联系地址,家庭电话,办公电话,移动电话,联系,电话,电子邮箱,邮箱的变更

  4金管家操作流程:登录投保人金管家-保单服务-服务办理-客户信息更新-地址电话变更

  5正确完整的地址信息:举例

  河北省唐山市路北区华岩路**小区*楼*门*室

  河北省唐山市**县**镇**村或者河北省唐山市**县**镇**村**号(村的地址是否包含**号取决于当地的实际情况)

  注意:地址信息需要非常详细,根据当地地点实际划分逐一写清楚


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