翰德洞察：中国ESG人才持续升温，未来可期

　　伴随社会发展面临的一系列长期问题应运而生，ESG投资在欧美已成为资产管理机构、投资方、企业共同关注的主题，并越来越成为投资决策过程中的重要依据。

　　人才解决方案提供商翰德今日发布金融行业ESG人才洞察。翰德认为随着ESG在我国"双碳"目标的引领下，将进入黄金发展期。ESG行业的人才炙手可热，是金融行业人才趋势的一大热点。由于国内ESG招聘市场仍处于起步阶段，如何建立成熟的平台和团队，通过平台赋能，吸引已经在国内从事ESG研究的人选加入，如何从现有的团队里培养ESG人才都是非常重要的手段。

　　ESG在全球范围持续升温，在我国步入快车道

　　据GSIA（全球可持续投资联盟），发布的《全球可持续投资评论2020》统计，目前全球专业管理的资产总额已经增长到98.4万亿美元，可持续投资管理资产共占管理资产总额的35.9%。

　　尽管我国ESG发展相较于欧美发达国家起步较晚，当前ESG发展在我国盛行，尤其是在"双碳"目标的引领下，我国ESG发展更是步入了快车道。自2019年以来，我国ESG相关政策文件紧锣密鼓，涉及环境、社会责任、公司治理等各个方面。

　　摩根士丹利可持续投资研究所发布的《可持续发展现状》研究报告显示，在2020年，美国可持续股票基金的业绩表现超出传统同类基金百分比的中位值4.3个百分点，这是自2004年以来的，业绩差异，并且是在全球疫情肆虐下这一充满不确定性的年份收获的结果。研究结果进一步凸显了可持续基金在风险调整后获得更高回报的潜力，这一优势在市场剧烈波动时期表现得更为明显。

　　大量实证与理论研究表明，ESG与企业财务绩效之间呈现正相关的关系，因此越来越多的中国企业为了追求财务绩效而自发选择进行ESG实践，改善ESG表现的内在动力持续增强。

　　国内ESG人才现状：炙手可热，极其稀缺

　　一级市场

　　监管机构和交易所对于上市公司披露ESG信息有了一些准则和指引。并且未来ESG信息披露会将成为上市公司和大型企业的普遍实践。在投资阶段相对靠后的PE对于ESG的重视度高于VC机构。美元基金相对于人民币基金来说，会有更强的ESG意识。头部投资机构都均在近1-2年发布了ESG投资相关报告。

　　绿色投资在股权投资行业兴起，创投加大"双碳"领域的投资布局。多家央企国企设立碳中和母基金。在直投基金方面，多支百亿级碳达峰、碳中和基金在近半年也相继设立。实现碳达峰、碳中和需要规模庞大的投资，离不开绿色金融的支持。中金公司预计，为达到碳达峰，2021年至2030年中国绿色投资年化需求约为2.2万亿元/年，而2031年至2060年实现碳中和的绿色投资年化需求约为3.9万亿元/年。热门投资赛道：新能源，节能减排，绿色建筑和环保产业。

　　以房地产为例，绿色建筑认证代表高质量与高能源效率的资产，可为物业增加价值。举例而言，获得绿色建筑认证的建筑物平均带来更高的租金与销售收益。ESG能带来更高的地产项目估值，通常会有5%左右的加成。（仲量联行报告）对于房地产开发商来说，减排和经济效益是互补的—企业努力减排，ESG分数就会提升，就可以获得利率更低的绿色贷款和绿色债券。对于房地产企业来说，融资成本是关键，公司股价表现也可以由此得到改善。获得LEED或绿色建筑三星认证的建筑相比其他建筑有10%+的租金溢价。

　　看到ESG带来的利润价值，公司越发重视企业社会责任形象建设。翰德从去年开始就产生不少ESG和企业社会责任方面的人才需求。氢能、水能、光伏、风电等新能源、新材料行业的企业急需对外的ESG发言人。这些ESG人才通常会从外资咨询公司，特别是出身环境咨询服务企业，管理咨询公司和四大的候选人，有过往服务于可持续项目拥有国外项目经验。对他们的行业背景和专家背景并没有太高的要求，但这类职能需要极高的沟通能力和学习能力等软性技能要求。

　　二级市场

　　根据第一财经发布的2021ESG调研报告，2021年我国泛ESG基金发行数量剧增。名称包含ESG或可持续发展的公募基金发行数达160只，总规模达3542.69亿元。2021年5月31日，A股共有4324家上市公司，其中1106家公司发布了社会责任报告/ESG报告/可持续发展报告，共涉及72个行业。这一数据趋势显示，非财务信息披露在A股逐渐成为发展趋势。

　　以基金公司为例，ESG的组织架构包括由总经理带队的公司层面的ESG业务委员会, 建立公司整体的ESG整合方法和ESG产品线；第二层级的基金经理和行业研究员负责将可持续发展因素纳入投资分析中，包括基本面分析、投资决策和组合权重调整；第三层级的ESG专门团队负责推动ESG在投资分析、风险管理和公司参与过程中的整合。

　　从翰德目前收到的大量ESG人才需求来看，主要分布于，管理人员，帮助公司搭建ESG整体战略体系和框架。由于中国ESG起步落后于国际上较多，这类资深ESG从业人员炙手可热，可谓重金难求。另外一部分是资深ESG从业人员带领的研究员团队。主要要求是对国内外ESG政策进行跟踪，比较了解海外的ESG或者CSR领域。

　　机构和企业愿意以重金来通过猎头公司聘用符合公司需要的ESG项目负责人和项目团队，引入海外相对成熟和有经验的人才，并开始着手搭建内部的ESG人才框架来培养自己的员工，比如金融工程方面量化研究员，股票投研背景的人才，投资风险背景的人才。长期来看，他们也关注国内各大高校开设的可持续发展方面的研究院人才。

　　市场上目前有部分机构已经积极布局ESG投研团队，自上而下将ESG纳入投资决策的考量因素。招聘过程中我们发现，国内基金管理机构在推进ESG投资上阻力重重，ESG作为投资建议得不到足够多的重视。ESG需自上而下，一以贯之，公司层面需投入足够的资源支持，ESG投资理念，长期投资的思维需从公司高层出发，给与支持和推动。

　　同时，我们深刻感受到，由于以上现状，ESG研究人员对于国内ESG发展仍存在诸多顾虑。一是公司高管对于ESG投资并未形成一致认知，ESG研究人员在公司内部的定位摇摆，跨部门协作困难，ESG业务推进困难；二是ESG在公司内部并未自上而下形成成熟系统性的投资框架，大部分ESG研究员是孤军奋战，无团队，无KPI要求，对于个人职业长期发展形成挑战。

　　国内ESG招聘市场仍处于起步阶段，对于引入海外ESG专业研究人员需求增多，同时国内现状使得大部分人才观望是否转型从事ESG相关研究，另外资机构成熟的平台和团队，平台赋能，也在吸引已经在国内从事ESG研究的人选加入。

　　保险

　　保险在ESG投资方面还是处于起步阶段。

　　银保监会于6月1日印发《银行业保险业绿色金融指引》引导银行业保险业发展绿色金融，指出ESG是绿色金融管理的重要支柱，银行保险机构需将ESG要求纳入业务管理流程和风险管理体系。

　　保险业投资周期长，投资规模大，正需要一个具备良好前景的长赛道；而保险业带来的资金和金融服务也可以为新行业代来巨大红利。社保和养老机构随着规模增长，市场化程度提升，未来有望成为ESG投资的引领者。

　　有能力、有愿景的机构将成为整个行业的领跑者，通过实践创新和总结不断地完善。

　　咨询

　　金融机构和公司往往有自己内部的信用评级，但ESG目前的评级很多是外部评级体系，差异性很大，需要有经验的人才把ESG的要求融入评测系统，建立起符合中国实际的ESG评级体系。这类构建ESG上层建筑和框架的人才目前在市场上非常稀缺，将会得到非常高的薪资待遇，跳槽的涨幅甚至可以达到50%以上。

　　环境治理的专业咨询公司人才由于熟悉国外各种评级体系，参与帮助国内评级的框架设定，碳管理方面的专家收到一级和二级市场机构和企业的广泛青睐。另一类来自于，外资管理咨询顾问公司，或者运作过环境治理案例、气候变化、碳管理项目的四大的，经理、总监级别也受到欢迎。

　　第二梯队的ESG人才，包括拥有2-3年可持续发展项目的管理咨询公司的分析师也在市场上比较抢手。对于这类资历稍浅的人才，非常有希望在ESG领域实现职场上的飞跃。目前需求，的是行业为医药、互联网和房地产。同时，ESG的人才职业道路也比较开放，对行业的限制不高，跨行业转型难度低。

　　ESG前途超越想象，翰德与您并肩展望未来

　　根据麦肯锡，出炉的报告，截至2022年4月30日，中国内地已有99家资管机构加入了PRI。公募基金、银行理财子、保险资管等部分领先资管机构正将ESG作为重要战略或是自身差异化特色而着力打造。

　　全球范围来看，2021年，全球碳配额交易市场规模达8,510亿美元；可持续融资单年发行规模达1.6万亿美元，5年年化增速逾60%；二级市场ESG基金管理规模已趋3万亿美元；根据麦肯锡估算，到2030年，包含绿色能源、绿色交通等在内的可持续领域六大主题，将涌现出7万-11万亿美元的投资机会。

　　ESG发展趋势不可逆转，未来社会对ESG的关注度将持续上升。我国的ESG人才的发展和培养迫在眉睫。随着国内市场逐渐成熟，ESG的先驱者也会赶上这一个快速上升的趋势，把ESG和可持续发展做深做透，职场上可望实现弯道超车，成为这个领域的行业专家。

　　翰德自20多年前进入中国以来，就专注于金融服务领域的招聘，深耕股权投资、保险、基金和证券、银行、财富管理、金融科技等领域。我们的客户包括私募股权基金、保险公司、资产管理公司、公募基金、证券公司、银行和金融科技公司等。

　　翰德在帮助各类客户招聘ESG人才的项目过程中积累了丰富的经验和一手行业信息。