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三方视频连线,解决客户业务办理大烦恼

时间:2020-05-06 09:44:14    来源:新讯网    浏览次数:    我来说两句() 字号:TT

  疫情期间,为了方便客户办理业务,河北空客开放了所有业务。2020年2月下旬张先生当时连接空客办理了一张保单的部分领取业务,在柜员多次和客户提示需要提供本人的银行卡进行转账时。因客户疏忽,提供了其爱人银行卡进行了业务办理。而部分领取的4万元钱是给爱人做手术提前准备的。

  4月初,客户来电咨询,发现了当时领取的钱没有到账,而其爱人的手术马上就要交费,非常焦急。柜员给客户核实才发现,当时客户着急将自己爱人的银行卡提供给柜员。后多次柜员联系客户系统电话均无人接听。柜员想要马上帮助客户做保全收付款变更进行转账,金管家提交后需要连接空中客服。但因为退费金额超了一万,需要提供被保人证件。而被保人已经回到西安的学校上学。柜员想到了通过三方视频解决问题。然后主动地协助投保人与被保人进行电话沟通,让被保人提前下载金管家,准备证件。最终在柜员的努力下,利用被保人课件休息时间,成功办理了此项业务。

  最终,张先生爱人的手术费用及时到账,手术也非常成功。张先生再次来电对柜员表示感谢,对平安公司表示感谢。连连夸赞!


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