近日,邯郸中支客服部接到客户李先生连接空中客服,表示急需用钱想要办理保单贷款。柜员查询了客户的保单情况,发现被保人刚刚满18岁,于是告知李先生需要征得被保险人的同意才能办理贷款业务。
客户有点着急,告诉柜员目前被保险人正在异地上大学,无法赶回来办理业务。柜员一边微笑地安抚客户,一边启用空客系统的三方通话,引导被保险人用手机下载注册平安金管家APP,再呼入空客系统,成功帮助李先生办理了保单贷款业务。
在办理过程中,柜员了解到客户之前都是亲临柜面办理业务,便主动协助客户升级到E服务,权限,方便客户以后在金管家自主办理业务,同时详细介绍了自助办理的操作路径。业务办理完成后,客户对柜员专业细致的服务感到非常满意,对平安日新月异科技赞叹不已,称赞足不出户就可以办理业务,大大节约了自己的时间,表示一定会把平安好服务介绍给他的亲朋好友。