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民生银行小微业务工作台实现高效客户管理

时间:2024-01-22 15:13:58    来源:北京商报网    浏览次数:    我来说两句() 字号:TT

  如何实现高效客户管理,节省人力资源?民生银行“i民生”协同办公平台用一张表,达成了这样的管理目标。民生银行昆明分行设计i民生多维表格搭建小微业务工作台,线上化协同跟进小微客户及项目开发进展,有效降低内部沟通成本,助力小微业务规模增长。

  平台通过多维表格搭建的小微工作台,分行可以为条线管理部门、经营机构实现权限分隔。另外,在i民生多维表格中,分行成员能够随时与所有同事沟通,通过@实现人员任务分配,有效节约沟通成本,及时推进项目进展。

  一级分行与分支机构的信息协同是营销进展中的重要环节。通过i民生多维表格小微工作台,实现营销白名单信息同步,并在多维表格中编辑设计需要经营机构跟进反馈的内容。 通过打造多维表格小微工作台,各项繁琐且具有时效性的任务得到了更好地应对与处理,也为各小微条线的工作人员培养了及时更新、同步进展的良好工作习惯,保证了工作的稳步展开,实现增长提效。


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