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在钜派投资成功有诀窍,团队众志成城共同努力

时间:2018-06-05 15:57:57    来源:搜狐网    浏览次数:    我来说两句() 字号:TT

  甄晓春加入钜派投资的时间并不长,他和他的团队一次又一次成功吸引了钜派投资所有人的注意。截至目前,甄晓春团队已经累计折后业绩破亿元。为客户打理资金规模高达15亿元。如何在短时间之内取得如此丰硕的成绩?让我们一起来聆听甄晓春的讲述。


  Q1:从宜信来到钜派投资,您觉得两家机构在业务模式上有什么不同?

  答:第一个不同点是,宜信对于资产配置有比较完善的理念,从管理层自上而下推行资产配置原则,在这方面,我受到了比较体系化的训练;而钜派投资在产品落地上更市场化,让客户能结合具体产品,对资产配置的投资逻辑有直观的理解,尤其是钜派投资的底层资产更优质和透明,也更容易吸引专业投资者和机构客户。另外一个不同是在规模上,宜信的人员体量很大,而随着财富管理模式从1.0版过渡到2.0版,钜派投资已经从前期的大规模人员扩张逐步转向现在的精细化管理,对理财师的专业性要求也更高。对我们管理者来说,更看重团队专业能力的提升及对于宏观情况的了解,结合不同的产业分析,,落地到产品线。

  Q2:您提到现在对理财师的专业性要求更高,那当客户变得越来越专业,如何做到比客户更专业?

  答:我主要从三个途径提高自己的专业度,首先就是在不断磨合、解决每个客户实际面临的财富管理问题中总结,更加精准地把握并满足客户需求,从实践中成长;其次是加强自主学习,有意识地积累、更新自己的专业知识,比如每天上班途中听财经早报,每天完整读完三篇财经分析,定期参加公司组织的各种专业类培训和专家巡演,关注钜派研究院、钜派资产管理事业部推送的微信文章,学习钜派深度学习,的在线课程,虽然方式不一,但很多都会做学习笔记,帮助自己领会;另外,我自己也会投资,站在客户的角度去亲身实践不同的投资方式,这样才能切身体会如何为客户去投资。归根到底,我们和客户的关系是建立在能否为客户创造价值上,这也是我们的专业价值所在。

  Q3:您团队中的成员都是工作经验丰富的成熟人才,您是如何吸引他们加入的?

  答:在这些人才还是候选人时,我就会和他们聊当时工作中的痛点,在建立了信任的基础上,通过向他们比较行业内不同公司的核心竞争力,从战略发展方向到管理架构和动态、产品模式等,突出钜派投资的定位,结合我们平台的优势,对优秀人才加以引导,寻求一方面或多方面的价值认同感,比如坚定的目标感、对于原则性问题的看法等。除此之外,我也在努力建立自己的行业口碑,这样,才能让优秀人才相信你能带领他走得更远、能弥补他一部分的短板,相互成就。,,感召人才和感召客户是一样的道理,多次跟进、反复沟通,做到最简单也是最难的一点,就是用心、真诚。

  Q4:您的团队在短期内取得了出色业绩,您是如何做好客户后续管理和服务的呢?

  答:第一个方法就是建立钜派投资,客户档案,我会将每一次与客户沟通的信息,包括投资经历、投资偏好、财富积累渠道、个人成长经历、家庭情况、兴趣爱好、未来的财务规划等一系列信息建立文档,做客户画像整理,最终帮助客户做全球化资产配置。第二个方法是将名下所有客户涉及的产品单独建立文档,以产品为单位,收录产品涉及的季报、年报、收益分配公告,方便自己追踪产品发展路径,特别是股权产品,因为投资期限较长,所涉及的产品信息也较多。第三个方法是整理自己对产品的观点,比如,当权益类产品的季报和年报公布后,我会第一时间和产品经理沟通报告中的内容,形成自己的观点和小结,让客户对近期产品的发展一目了然,不仅节省了客户阅读年报的时间,还增加了客户黏性。第四个方法是每半个月与客户完整沟通一遍,产品列表,同时做好客户推荐客户的准备。

  END

  在访谈,,对于在钜派投资取得成功的诀窍,甄晓春表示,成功没有捷径。正是因为对于钜派投资的高度认可,再加上团队成员的共同努力,钜派投资在员工素质提升和感召人才等方面的努力,才让自己小团队爆发出了惊人的能量。未来,甄晓春将再接再厉,一如既往,在客户管理和服务的过程中,做出更大努力。


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