天睿祥控股有限公司(简称“天睿祥” 或“公司”) ,一家中国保险经纪商,今天宣布完成3,000,000股A类普通股的,公开募股发行("发行"), 公开发行价为每股4美元。公司在不扣除承销商折扣,佣金和发行费用的情况下一共筹集到约1,200 万美元。此外,公司已经同意给承销商45天的超额认购权,允许其以发行价额外认购不超过450,000股的A类普通股。
公司A类普通股以“TIRX”为交易代码于美国东部时间2021年1月27日在纳斯达克资本市场开始公开交易。
公司计划将此次股票发行所募集的资金主要用于开设新的分支机构,新的互联网保险中心研发和运营投资和一般营运资金。
磊拓金融集团(Network 1 Financial Securities, Inc.)和亿声证券有限公司(Brilliant Norton Securities Limited)担任此次发行的承销商。翰博文律师事务所(Hunter Taubman Fischer & Li LLC)担任此次发行公司方的律师。惟实律师事务所(VCL Law LLP)担任此次发行承销商磊拓金融集团的律师。
有关此次发行的招股说明书已经提交给美国证券交易委员会(“SEC”)(文件号:333-235727)并于2021年1月26日宣布生效。这次发行的公司A类普通股是仅以招股说明书的形式发行的。最终版招股书可以通过联系磊拓金融集团获取,联系地址为 2 Bridge Avenue, Suite 241,Red Bank, New Jersey0770;邮件请发至jsun@netw1.com或致电+1 (800)-886-7007。除此之外,招股说明书最终版也可在SEC网站www.sec.gov下载。
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