香港2018年9月26日电-- 中国互联网金融平台小赢科技 (X Financial) 已正式于美国时间9月19日于美国纽约交易所成功上市(纽交所:XYF)。中国光大证券国际有限公司^(简称“光证国际”或“公司”)担任联席承销商。
小赢科技上市当日以15美元开盘,较9.5美元的发行价涨幅约达58%,随后股价升高至20.30美元,涨幅约114%。及后涨幅收窄,收盘仍涨约26%,市场反应热烈。光证国际在本次发行中引入数家国际知名的基金作为 IPO 投资者。
本次小赢科技共发行1,110万股 ADS,募集资金总额约为1.05亿美元,总股本为3.02亿美元,总市值为14.35亿美元。小赢科技计划将集资金额用于产品开发、销售与营销、改进技术基础设施,以及潜在的对技术、业务解决方案的收购和投资。
截至2018年6月底,小赢科技的净营收达18.48亿元人民币(约合2.79亿美元),比2017年同期的6.05亿元人民币大幅上升;而2018上半年净利润亦相比去年同期大幅上升至4.43亿人民币(约合6,699万美元)。
光证国际近年不断积累香港资本市场经验,取得不俗的成绩。小赢科技作为公司,参与的美股IPO项目,为公司企业融资及资本市场业务的发展写下重要的一章,亦是公司发展史上的里程碑,为下一步大力推进国际化发展奠定了坚实基础。展望未来,光证国际将继续积聚实力开拓新局,在国际化的进程中积极向着业务版图遍及国际的目标进发。