联系方式：15001380073 说到web表单大家可能不是很理解,也许有人会疑惑这个和CRM系统有什么关系,不要着急,今天小编带着大家一起来看看Rushcrm客户管理系统中是如何建立web表单的。
在Rushcrm客户管理系统中,用户可以基于任意一个模块生成一张web表单,生成的web表单可以放置于自己的网站上,当客户在网页上填入相关信息提交后,CRM系统中便会自动生成一条记录,企业使用该项功能来采集数据,收集信息等都非常便捷。那么,我们要如何在CRM系统中进行web表单的设置呢?接下来我们就详细了解一下。
首先,我们登录到Rushcrm销售管理系统,进入web表单模块,来到这里我们可以选择建立一个新web表单,加入表单标题,选择模板以及负责人等信息进行创建,例如,选择了潜在客户模块,用于将网站上注册的新客户信息记录到潜在客户中,只需要将所需要填写是字段信息勾选,然后进行保存,便能够成功建立一个新的web表单。到了这里,整个流程就完成了一大半,接下来便是与网站建立连接了。
其次,点击显示表单按钮,可以查看到web表单页面的相关代码,将代码与网站上的代码进行替换或新增,当以上操作完成后便可以进行正式投入使用了。当用户在网页上填写下相关的联系信息提交之后,我们则可以看到在CRM系统中新增加了一条潜在客户的记录,企业可以根据自身对客户的分配规则选择手动或者自动进行分配,以便于业务员及时与客户进行联系。
，,有的企业会担心若是进行客户配,将同一个客户分配给了两个销售,这不就是出现了销售撞单的问题了吗?这里,小编可以很直接的告诉大家,在Rushcrm销售管理系统中设置了智能防撞单功能,可以针对客户管理系统中的任意模块的任意字段进行防撞单字段的定制,即被设置的字段拥有，性。当我们在进行潜在客户转化为客户的操作时,如果这个客户的信息与已记录的客户信息重复时,如客户名称重复,CRM系统将会提示客户信息重复,不可转化。这样也就可以有效的避免销售人员出现撞单,也大大提高了企业的销售管理效率和客户管理效率。
