9月19日上午,客户张女士来到柜面咨询一份1998年8月01日在山东购买的少儿保险。客户说今年的生存金还未到账,因此来柜面查询一下。
经柜员核对客户身份信息并查询保单详情,原来是客户户籍注销了,新的身份证和系统中记录的不相符。系统中的银行卡由于客户旧户籍的注销银行卡也自动注销了。今年保单产生了生存金,公司转账失败,现在需要对客户生存金转账失败收据号回退后才可更改客户信息。
由于该笔业务需要山东机构协助完成,柜员给客户将申请材料签署过来,之后通过和山东机构沟通,在当天就办理了业务。客户得知业务已完成办理,表示了对柜员的感谢,并表示以后买保险就选择平安。