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9月的，，刘女士急匆匆的来到柜面，一进门就开始抱怨“我前两天按照你们代理人说的注册下载了金管家，可是在里面根本看不到我的任何保单信息啊，我这些日着急用钱，自己家里又忙，本想自己操作一下保单贷款，可是看不到保单怎么让我操作啊”，柜员见状立即进行安抚，随后进入系统查看了一下刘女士的信息，并与其逐一进行了核实，都没有问题。于是让刘女士进入了她自己的金管家，在个人信息中查看一下是否信息录入有误，登进去一看，在姓名处只录入了姓氏，随后将名字完善后进行了提交。刘女士重新打开金管家终于查看到了自己的保单，心情平复了许多。柜员又现场指导刘女士进行了保单贷款，但由于被保险人是孩子，且孩子的证件没有带，所以柜员将操作步骤写给了刘女士，让其回家联系操作就可以了。刘女士临走时对柜员表示了感谢，并对自己刚来时的抱怨表示了抱歉。
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