联系方式：15001380073 熟悉Excel表格的朋友们都知道，在表格中有个筛选的功能，在数据过多的时候，使用起来非常的方便，但是当企业实施CRM系统之后，在客户管理系统中又是如何进行客户筛选的呢?这里，我们就以Rushcrm销售管理系统为例，给大家分享在客户管理系统中是如何进行客户筛选的。
首先，我们若是想要进行客户的筛选，就需要给客户打上标签，这也可以认为是对客户进行分类，正如需要对销售阶段进行区分，这时，我们可以在销售机会模块下新增名为销售阶段的字段，可以选择字段类型为下拉框，填写列表值点击保存，便可以创建好一个新的自定义字段，在后期跟进客户的时候，销售人员便可以根据实际的跟进情况做出判断。
其实，通过Rushcrm销售管理系统，用户可以自定义创建视图，例如销售人员需要筛选出自己名下销售阶段为初期沟通的客户，根据需求点击创建视图，填写视图名称，选择需要展示的字段，编辑，查询条件，完成以上步骤之后点击保存之后，页便会自动跳转到新建立好的视图界面。
，，通过以上步骤我们还可以对其他销售阶段的客户进行筛选，以便于对不同阶段的客户制定相对应的跟进计划，除了可以对下拉列表类的字段能够进行筛选之外，在Rushcrm销售管理系统中的其他类型字段也可以使用筛选功能，例如日期类型，数字类型等字段也都可以使用，同时对于一些重要的时间我们也在创建好视图之后将其显示在CRM系统首页，当我们登录CRM系统之后就能够一目了然的看到那些是需要优先处理的工作任务，这也起到了提高工作效率的作用。
事实上，在Rushcrm客户管理系统中，除了可以在各个模块中进行数据筛选之外，我们还可以通过数据报表进行跨模块的数据筛选，例如需要筛选出所有客户名下联系人的邮箱地址，在这里可以以客户模块为基准创建报表，选择关联模块联系，然后根据提示及需求选择好报表的类型，字段等信息进行保存创建。通过创建的数据报表，我们能清晰的看到每个客户名下所有联系人的基本信息，根据需求也可以将报表导出为Excel表格格式以备后续需要。
以上便是小编与大家共享的CRM系统新资讯，企业若想要进行高效的客户管理，还是需要、符合企业实际流程的CRM系统来辅助，同时，、功能全面的销售管理系统也能为企业带了更多的销售机会，为员工节省更多的时间，挖掘更多的潜在客户。
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