联系方式：15001380073 北京商报讯(记者 卢扬 郑蕊)12月4日，文投控股股份有限公司(以下简称“文投控股”，600715)发布交易预案称，拟以发行股份及支付现金的方式收购悦凯影视和宏宇天润的100%股权，同时拟采取询价方式向不超过10名符合条件的特定投资者非公开发行股份募集配套资金，用于悦凯影视电视剧的投资项目、支付本次交易现金对价以及本次交易相关的中介费用。本次交易完成后，悦凯影视和宏宇天润将成为上市公司全资子公司。
公告显示，截至本预案出具日，标的资产审计和评估工作尚未完成，经初步评估及各方确认，悦凯影视100%股权的预估值为16.7亿元，宏宇天润100%股权的预估值为7亿元。经上市公司与发行股份及支付现金购买资产交易对方协商，参考上述预估值，悦凯影视100%股权的交易价格暂定为16.7亿元，宏宇天润100%股权的交易价格暂定为7亿元。由此计算，两家公司的交易价格共计为23.7亿元。
公开资料显示，悦凯影视是一家以电视剧投资制作及发行、艺人经纪等为主营业务的影视制作公司，耀客传媒、杨洋、宋茜也为该公司股东，最近两年及一期未经审计的归属于母公司股东的净利润分别为-159.88万元、-1673.30万元和1620.94万元。宏宇天润则主要从事IP运营，并衍生出剧本创作业务及影视的参投业务，自2014年成立至今已储备优质IP百余部，最近两年及一期未经审计的归属于母公司股东的净利润分别为228.82万元、1774.39万元和709.30万元。
在本次交易中，文投控股与本次发行股份及支付现金购买资产的悦凯影视业绩承诺方和宏宇天润业绩承诺方签署了《业绩承诺补偿协议》，业绩承诺期为2017年、2018年、2019年和2020年。其中，悦凯影视2017-2020年累计净利润总数不低于7.62亿元;宏宇天润2017-2020年累计净利润总数不低于2.8亿元。
文投控股表示，本次收购完成后，公司与悦凯影视将借助彼此在行业中的优势实现双方资源有效整合。文投控股将迅速切入市场影响力较大的电视剧领域，形成电影和电视剧的制作及发行齐头并进的局面;同时，在艺人团队方面，实现艺人质量和数量上的双向补强，完善影视制作投资业务的产业链，逐步落实全产业链布局的公司战略。而对于宏宇天润，文投控股可以获得优质的IP资源储备，为后续影视作品改编、游戏改编等业务开拓资源;另一方面，宏宇天润亦可以依靠上市公司的行业地位在向下游授权时更具备谈判优势，获取更多优质作品的跟投权利。本次交易完成后，文投控股将借助其控股股东和实际控制人在文化创意产业的整合能力以及自身在影视、游戏行业的运营经验，拓展包括电视剧制作发行、艺人经纪及 IP 运营业务，进而增强上市公司的整体盈利能力和持续竞争力。
