新讯网官方唯一联系电话：15001380073 2024年2月28日，由OTTO家族智库、《财富管理师》杂志主办，亚金文化传承、乐博传承咨询协办的“拓育无境，10现未来”财富主题峰会隆重举办，财富管理行业近百位业界翘楚、行业精英汇聚深圳共襄盛举。
近年来，随着中国经济的快速增长，社会财富的迅速增加，居民对投资理财、财富保障等财富管理的需求也应运而生，并且逐步迈向更高的层次。而与此同时，资管新规的正式落地，商业银行理财子公司的获批，金融市场开放的步伐进一步加快，整个财富管理行业的竞争更加激烈，也面临着巨大的变革。
未来，如何拨开层层迷雾，理性地作出预判、作出选择、作出应对？这对于财富管理行业的从业人员而言，不仅仅是对其自身的格局、洞察力、知识、技能等范畴上的考验，也是对其圈层、资源的考验，更是对其韧性、精神和文化的考验！
在这样的背景下，OTTO家族智库和《财富管理师》杂志携同业界的各位专家学者开启了一场思想碰撞与智慧交融的盛宴，共同探讨了如何借力家族保险轻松服务中国家族、服务高净值客户必须抢占的“先发优势”以及成为，财富管理师的关键点在哪里等话题，以期在未来的道路上继续携手并进，共筑财富管理的新高峰。
此外，2024年度中国财富传承顾问，00（CWIA100）亦在此次会议中正式公布获奖名单。CWIA100是通过在银行、信托、保险、家族办公室、律师事务所和会计事务所等从业机构中收集材料，经过筛选及专业评审团打分评判，选出的各细分专业领域的，传承顾问。
2024年度中国财富传承顾问TOP100如下：
*排名按机构首字母；排序无排名先后之分
白淑仪 永达理保经
蔡承羲 永达理保经
蔡铭蔚 永达理保经
曹丽 中国工商银行
陈友平 农商银行
陈凯 中华遗嘱库
陈健文 胤源世创集团
陈月碧 永达理保经
陈君 中国平安保险
陈梅兰 中国太平保险
陈敏 中国平安保险
陈莉 黎明保经
蔡承曦 永达理保经
崔祺昌 善一家族办公室
邓华 明亚保险经纪
Emily 复星保德信保险
方利娟 瑞景家族办公室
管自喜 中国平安保险
郭华 中国平安保险
郭彦强 海山家族办公室
顾亚娟 中国太平洋保险
高莉蓁 台北富邦银行及元大银行
洪秀珍 永达理保经
黄梦磊 中国太平保险
黄国辉 智慧家办集团
黄全星 中国平安保险
宦里俊 永达理保经
郝娴静 招商银行
胡霞 华人传承书院
霍世球 传与承家族办公室
何思敏 恒隆家族办公室
何静 乐博传承咨询N-MFO
江波 友邦保险
姜楠 蒙商银行
靳继科 家族办公室联盟
孔维静 大童保经
柯建忠 汉道传世家族办公室
雷霆 中国人寿
李佳宣 中国平安保险
李洁 恒立税务师事务所
李魏 盈科律师事务所
李湘菁 永达理保经
林柏宏 永达理保经
赖春林 恒旭保代
林丽华 中国人保寿险
林芊廷 胤源世创集团
刘小明 大童保经
刘穗梅 深圳公证处家事服务中心
刘运娇 京师律师事务所
刘艳华 知恒律师事务所
刘芷圻 玺诺传家
卢小美 中国太平洋保险
梁瑞恩 彩鸿投资
吕启彪 中国人寿
李根 大童保经
马洪梅 中国平安保险
梅熠 上海国狮律师事务所
闵丹 中国人寿
欧万成 永达理保
庞国平 中国平安保险
彭小京 中国人寿
邱世勇 中国太平洋保险
容永祺 香港友邦保险
邵守郁 永达理保经
司小龙 财星集团
苏秋碧 永达理保经
沈菲 友邦保险
孙榕靖 太平1929家族办公室
孙晓磊 中融国际信托
孙倩 星曜家族办公室
谭小红 中国平安保险
田增润 港福家族办公室
田丽焕 黎明保经
王萍 泰康保险
王秦梅 中国太平洋保险
王斯淼 五矿信托
王雪阳 金诚同达律师事务所
王禾钧 中国太平洋保险
王宜蓁 隽天保经
魏斌 中信保诚保险
吴征宇 大都会人寿
夏笛 友邦保险
薛京 大成律师事务所
徐晨 普华永道
杨广华 长安律师事务所
杨睿哲 中金信托
杨娇 北京大学国际法学院
叶章慧 中国平安保险
叶明达 永达理保经
曾建宁 臻心家族办公室
张慧敏 北京大成律师事务所
张奔 中国平安保险
张兴 恒旭保代
郑灵芝 中国平安保险
仲凯 中宏人寿
周群 中宏人寿
朱美音 中国平安保险
钟华 普华永道
CWIA100不仅是对在财富管理领域做出，贡献的，顾问和具有广泛影响力的封面人物作出的表彰，更是对那些勇于创新服务模式，致力于提升高净值客户服务品质的行业先锋给予的高度认可。每一个奖项背后都承载着辛勤耕耘的汗水与智慧的结晶，每一位获奖者都是推动中国财富管理行业发展的重要力量！
