一个企业想要有序的运营,审批是其中一个很重要的因素。审批字面上的意思是审查后批准执行,是对下级呈报上级的申请进行审查批示。
在日常工作中,企业很多方面都会用到审批,比如在销售管理方面,当销售人员出外勤,拜访客户,需要向销售经理递交出差申请,等销售经理审批通过后,才能出差。又比如在财务管理方面,当采购人员确定采购订单需要进行付款时,就需要向上级领导递交付款申请,等上级领导审批通过后,财务人员才能进行付款。
审批保证了企业的业务流转,同时企业在客户管理、销售管理、财务管理等方面也可以有秩序的进行管理,但是往往企业的审批都比较复杂,审批时间也比较长,这无疑会降低企业的业务流转效率。在企业大力推行信息化管理的现在,审批一直是以客户管理为中心的客户管理系统的重要组成部分,CRM系统的审批功能可以让企业的审批流程简单化。
下面,以Rushcrm客户管理系统为例,我们来看一下CRM系统是如何进行审批流程的。
我们可以在Rushcrm客户管理系统的审批功能模块中新建一个审批流程,选择审批模块,例如选择应付款模块。
选择完应付款模块后,我们可以选择相应的审批人,当只需要一次审批流程就可以的,我们可以将第一级审批人设置为这一次流程的最终审批人,如果需要经过多次审批流程,可以新增一级审批人,这样这一个审批流程就会变成二级审批。
我们还可以设置在审批过程中,应付款申请是否锁定。如果设置成锁定,将无法进行修改,而且除了指定的解锁人,任何人都无法进行解锁。
创建好审批流程之后,当我们需要进行付款时,可以创建一个应付款申请,然后点击提交审批,这样CRM系统就会发送消息通知到审批人,审批人审批通过后就可以进行付款了。
当然,每个企业的审批流程都是有所不同的,Rushcrm客户管理系统作为一款可高度自定义设置的CRM系统,为企业提供了自定义设置功能,企业可以根据自身实际的需求自由设置适合自己的审批流程,提升企业的业务流转效率,提升企业业绩。
如需了解更多客户管理方面的资讯,可以登陆Rushcrm客户管理系统的官网,或扫描以下二维码,并关注官方微信,